Bedrijven beheren

Bedrijven beheren

Locatie: Data > Companies

Via de knop Add New Company kan je een nieuw bedrijf toevoegen.

Eenmaal aangemaakt kan je de detail pagina van het bedrijf openen.
Hier vind je:
  1. Alle algemene data van het bedrijf
  2. Contacten die gelinkt zijn aan dit bedrijf
  3. Lijst van meetings met alle contacten van het bedrijf


    • Related Articles

    • Contacten beheren

      Locatie: Data > Contacts Via de knop Add New Contact kan je een nieuw contact toevoegen. Eenmaal aangemaakt kan je de detail pagina van het contact openen. Hier vind je: Alle algemene data van het contact Bedrijfsinformatie (indien gelinkt) Lijst van ...

    • Media beheren

      Locatie: Data > Media Via de knop Add File kan je een nieuw bestand/link toevoegen. In het nieuwe venster kan je kiezen voor een bestand of een link. Bestand Dit kan ieder type bestand zijn. Voorkeur gaat natuurlijk wel uit naar afbeeldingen en pdf ...

    • Thema's beheren

      Locatie: Settings > Themes Via de knop Add New Theme kan je een nieuw thema toevoegen. Velden: Title: Titel van het theme Description: Interne omschrijving voor het thema Icon: link naar een gehoste afbeelding van het icoon voor dit thema Tijdelijke ...

    • Tijdens de meeting

      Wanneer u een vergadering opent met de status Ready of Started. We zullen elk deel van deze pagina doornemen. Houd er rekening mee dat de meeste gegevens die hier worden weergegeven, zijn gemaakt tijdens de voorbereiding: Voorbereiden op een meeting ...

    • Teamleader koppelen

      De koppeling tussen Teamleader en SalesNote focust zich op het importeren van contacten, bedrijven en meetings. Je kan dit toevoegen door naar volgende locatie te gaan: Settings > Integrations Het stappenplan vind je hieronder: Rechtsboven vind je de ...