Meeting Types
Locatie: Settings > Meetings
Via de knop Add New Type kan je een nieuw meeting type toevoegen.
Na het aanmaken van een nieuw type zal het in de lijst verschijnen.
In de lijst heb je nog wat extra knoppen:
-
Type bewerken
-
Type verwijderen
Als u op het type klikt, wordt het geopend en wordt algemene informatie weergegeven.
Op de detailpagina van het meeting type heb je 4 tabbladen:
Standaard voorbereiding taken
U kunt hier een voorbereiding taak toevoegen zodat deze altijd wordt toegevoegd wanneer u een type van deze vergadering heeft.
Titel: Titel van de bijeenkomst
Notities: Extra notities die de gebruiker achteraf kan aanpassen.
Dagen/uren voor de vergadering: Hoeveelheid tijd vóór de vergadering de deadline van deze taak moet zijn (gebruikt altijd de starttijd van de vergadering).
In de lijst heb je de volgende optie:
Standaard vervolg taken
U kunt hier een vervolg taak toevoegen zodat deze altijd wordt toegevoegd wanneer u een type van deze bijeenkomst heeft.
Titel: Titel van de bijeenkomst
Notities: Extra notities die de gebruiker achteraf kan aanpassen.
Dagen/uren voor vergadering: Hoeveelheid tijd na de vergadering de deadline van deze taak moet zijn (gebruikt altijd de starttijd van de vergadering).
Interne taak: of de taak alleen voor u intern is of niet.
In de lijst heb je de volgende opties:
Default themes
You can add themes here so that it will be selected by default for this type of meeting
When you add media, you can select from the existing list of media or add new media.
In the list you have the following options:
Standaard thema's
Hier kan je standaard thema's toevoegen voor een type gesprek.
In de lijst heb je de volgende opties:
Standaard media
U kunt hier media toevoegen zodat deze altijd worden toegevoegd wanneer u een type van deze vergadering heeft.
Wanneer u media toevoegt, kunt u kiezen uit de bestaande lijst met media of nieuwe media toevoegen.
Bij het selecteren heeft u de volgende mogelijkheden:
Media openen
In de lijst heb je de volgende opties:
Media selecteren als Standaard Externe Video
Related Articles
Nieuwe meeting toevoegen
Locatie: Dashboard > Dashboard Met de Add New Meeting knop kan je een nieuwe meeting toevoegen Title: Titel van de meeting Start: Start van de meeting End: Einde van de meeting Description: Interne beschrijving van de meeting Type: Type van de ...Voorbereiden op een meeting
Wanneer u voor de eerste keer een vergadering opent, ziet u de voorbereidingspagina. We zullen elk deel van deze pagina doornemen. Bovenste balken Navigatie balk Dit zal u bekend voorkomen, aangezien het op elke pagina in SalesNote te zien is. Je ...Opvolgen van de meeting
Wanneer je een meeting opent met status Processing of Finished. We zullen elk deel van deze pagina doornemen. Indien het de eerste keer is dat je op deze pagina komt, zal je een melding krijgen om een persoonlijke score in te vullen en de meeting al ...Tijdens de meeting
Wanneer u een vergadering opent met de status Ready of Started. We zullen elk deel van deze pagina doornemen. Houd er rekening mee dat de meeste gegevens die hier worden weergegeven, zijn gemaakt tijdens de voorbereiding: Voorbereiden op een meeting ...Outlook
De koppeling tussen Outlook en SalesNote focust zich op het importeren van meetings met de nodige contactgegevens. Je kan dit toevoegen door naar volgende locatie te gaan: Settings > Integrations Het stappenplan vind je hieronder: Rechtsboven vind je ...