De koppeling tussen Teamleader en SalesNote focust zich op het importeren van contacten, bedrijven en meetings.
Je kan dit toevoegen door naar volgende locatie te gaan:
Settings > Integrations
Het stappenplan vind je hieronder:
- Rechtsboven vind je de knop "Add New Integration".
- Vul een titel in en kies als source "Teamleader".
- Indien je al ingelogd bent in Teamleader zal hij automatisch connecteren.
- Indien je nog niet ingelogd bent zal je in een nieuw tabblad kunnen inloggen op Teamleader en verifiëren tot wat SalesNote toegang heeft.
- Na een succesvolle authenticatie bevind je je op de integratie detail pagina.
- Je kan de synchronisatie starten via de knop Start Meeting Synchronisation
- De synchronisatie zal in de achtergrond lopen. Je hoeft dus niet te wachten tot alles compleet is.
- Na de synchronisatie zal data synchroon toegevoegd, aangepast of verwijderd worden met Teamleader.
- Opmerking: Meetings zullen periodiek geïmporteerd worden vanuit Teamleader