Toevoegen conversatie template
Stap 1: Ga naar de organisatie
Klik rechts bovenaan op de organisatienaam.
Stap 2: Voeg een meeting type toe
Vul bij 'name of the new type here', de naam van het meetingstype toe.
Klik op 'Add' onderaan.
Stap 3: Voeg thema's en vragen toe
Scroll naar beneden naar 'Themes'
Kies het type gesprek bij 'Type'
Voeg thema's en vragen toe:
Stap 4: Start een meeting en kies het gesprekstype:
Related Articles
Calls toevoegen
Locatie: Dashboard > Rechts bovenaan knop 'Quick call' Met de Add Quick Call knop kan je een nieuwe call toevoegen (nieuwe meeting met type 'Quick Call'. Vooraleer deze knop kan worden gebruikt dien je enkele acties te ondernemen: Maak een meeting ...Nieuwe meeting toevoegen
Locatie: Dashboard > Dashboard Met de Add New Meeting knop kan je een nieuwe meeting toevoegen Title: Titel van de meeting Start: Start van de meeting End: Einde van de meeting Description: Interne beschrijving van de meeting Type: Type van de ...Email Templates
Locatie: Settings > Email Je hebt 2 soorten e-mail Meeting Summary Meeting Preparation Met de + knop kun je een nieuw sjabloon toevoegen Als er geen standaardsjabloon is wanneer u een nieuwe sjabloon toevoegt, wordt automatisch de standaardsjabloon ...Voorbereiden op een meeting
Wanneer u voor de eerste keer een vergadering opent, ziet u de voorbereidingspagina. We zullen elk deel van deze pagina doornemen. Bovenste balken Navigatie balk Dit zal u bekend voorkomen, aangezien het op elke pagina in SalesNote te zien is. Je ...Bedrijven beheren
Locatie: Data > Companies Via de knop Add New Company kan je een nieuw bedrijf toevoegen. Eenmaal aangemaakt kan je de detail pagina van het bedrijf openen. Hier vind je: Alle algemene data van het bedrijf Contacten die gelinkt zijn aan dit bedrijf ...