Welkom bij SalesNote - De eerste stappen
Dit artikel zal je helpen om de initiële instellingen voor jouw bedrijf goed te plaatsen.
Bekijk onderstaande video of gebruik de stappen hieronder.
Stap 1 - Thema's
Thema's zijn onderwerpen waarover je het wil hebben tijdens een gesprek.
Ieder thema bevat reeksen met vragen voor tijdens je gesprek.
Je kan thema's zowel intern als extern beschikbaar maken.
Stap 2 - Vragen
Maak vragen aan voor ieder thema.
Per thema heb je meerdere boomstructuren met vraag/antwoord die telkens op elkaar volgen.
Stap 3 - Meeting Types
Maak enkele types van gesprekken die je kan tegenkomen.
bv. een intake-gesprek, een closing meeting, ...
Locatie: Settings > Meetings
Meer weten over gesprek types: Meeting Types
Stap 3.1 - Standaard Taken
Je hebt nu je verschillende types aangemaakt, nu kan je voor ieder type standaard voorbereidings- en follow-up taken voorzien.
Voor iedere taak kan je instellen hoeveel voor of na een meeting deze dient te vallen. Dit neemt telkens het start moment van de meeting.
Stap 3.2 - Standaard Thema's
Na het aanmaken van standaard taken, raden we ook aan enkele thema's te selecteren die altijd zullen voorkomen in dit soort gesprek.
Stap 3.3 - Standaard Media
Als laatste kan je media toevoegen die altijd beschikbaar zal zijn voor dit soort gesprek.
Hier kan je ook de Externe Video selecteren die standaard geselecteerd zal zijn.
Stap 4 - Email Templates
Maak email templates aan voor zowel voorbereidingsmail als verslag mail
Als onderwerp raden we je aan om de titel van de meeting te gebruiken. Dit kan met de variabele ‘$$meetingTitle$$’.
Hieronder een voorbeeld van hoe deze mails er uit kunnen zien.
voorbereidingsmail:
Beste,
In volgende link vind u meer info over de afspraak ‘$$meetingTitle$$’
$$externalMeetingUrl$$
Op deze pagina kan u een video terugvinden, alsook de thema's die besproken zullen worden. Indien er iets onduidelijk is, laat gerust iets weten!
Met vriendelijke groeten
$$organizerFirstname$$ $$organizerLastname$$
Verslag mail:
Beste,
Bedankt voor onze meeting
In bijlage kan u het verslag vinden van hetgeen besproken werd.
Met vriendelijke groeten
$$organizerFirstname$$ $$organizerLastname$$
Locatie: Settings > Email
Meer weten over email templates: Email Templates
After setting up SalesNote you can use SalesNote for you first meeting - Learn how: Het eerste gesprek (Na het opzetten van SalesNote)!
Related Articles
Het eerste gesprek (Na het opzetten van SalesNote)!
1 Gebruik SalesNote voor uw gesprekken! De beste manier om een nieuwe tool te implementeren is hem gebruiken. Alle verandering is een inspanning dus doe de voorbereiding al voor uw meeting en oefen al even alsof u bij de klant zit. Is alles ...